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近日，中國黃金集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略合作暨市場化債轉(zhuǎn)股簽約儀式在京舉行，中國黃金46億債轉(zhuǎn)股正式簽約。國家發(fā)展改革委財(cái)金司司長陳洪宛，集團(tuán)公司黨委書記、董事長宋鑫出席會(huì)議并致辭，集團(tuán)公司董事、總經(jīng)理、黨委副書記劉冰主持會(huì)議。國資委相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)出席會(huì)議。

宋鑫說，2018年中國黃金集團(tuán)認(rèn)真貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和政府工作報(bào)告部署，引領(lǐng)市場化債轉(zhuǎn)股的新一輪改革創(chuàng)新，以實(shí)際行動(dòng)落實(shí)國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，做好“三去一降一補(bǔ)”工作，響應(yīng)國有企業(yè)降杠桿減負(fù)債的總要求，創(chuàng)造出市場上三項(xiàng)記錄，即集團(tuán)公司和股份公司單次融資規(guī)模之最，重大無先例嘗試將市場化債轉(zhuǎn)股與優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入相結(jié)合，成為首例停牌10個(gè)交易日即復(fù)牌的市場案例。

宋鑫指出，本次市場化債轉(zhuǎn)股取得如此豐碩成果，離不開國家發(fā)改委、國資委、證監(jiān)會(huì)、自然資源部等各有關(guān)部委對(duì)中國黃金落實(shí)深化改革的大力助推，離不開國家發(fā)改委一直以來牽頭開展穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的工作，離不開中國黃金債轉(zhuǎn)股領(lǐng)導(dǎo)小組和小組辦公室成員，以及財(cái)務(wù)顧問等中介機(jī)構(gòu)付出艱苦卓絕的努力。

宋鑫表示，未來中國黃金將繼續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，全力推進(jìn)市場化債轉(zhuǎn)股后續(xù)工作。同時(shí)，與有關(guān)各方進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)友好合作、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、互利雙贏，進(jìn)一步深化在國企改革、結(jié)構(gòu)調(diào)整、“走出去”項(xiàng)目、債轉(zhuǎn)股等方面的全面合作，共同推動(dòng)中國黃金做強(qiáng)做優(yōu)做大，助力中國黃金早日實(shí)現(xiàn)具有全球競爭力的世界一流黃金產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的目標(biāo)。

陳洪宛對(duì)中國黃金與各家投資機(jī)構(gòu)的簽約表示祝賀。他表示，市場化債轉(zhuǎn)股已經(jīng)成為國企降杠桿、減負(fù)債、防風(fēng)險(xiǎn)、促改革、催轉(zhuǎn)型的重要手段，黃金是關(guān)系國家安全的重要戰(zhàn)略資源，中國黃金作為我國黃金行業(yè)唯一的中央企業(yè)，本次實(shí)施市場化債轉(zhuǎn)股充分說明了企業(yè)管理層對(duì)落實(shí)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的態(tài)度堅(jiān)決，眼光敏銳、機(jī)遇意識(shí)強(qiáng)，對(duì)市場化法制化原則理解透徹。各投資機(jī)構(gòu)積極參與本次市場化債轉(zhuǎn)股也說明大家大局意識(shí)強(qiáng)，有長遠(yuǎn)發(fā)展眼光。

陳洪宛指出，在“一帶一路”倡議下，中國企業(yè)“走出去”是大勢(shì)所趨，金融支持企業(yè)“走出去”也是國家重要戰(zhàn)略布局之一。因此，各投資機(jī)構(gòu)可抓住機(jī)遇，通過市場化債轉(zhuǎn)股等多種方式，助推中國黃金集團(tuán)這樣的優(yōu)質(zhì)企業(yè)提升綜合競爭力。

陳洪宛希望，中國黃金和各家投資機(jī)構(gòu)以本次債轉(zhuǎn)股為契機(jī)，繼續(xù)擴(kuò)展合作空間，實(shí)現(xiàn)金融依托實(shí)體、資本推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的共生共贏。

劉冰在致辭中回顧了集團(tuán)公司市場化債轉(zhuǎn)股歷程，感謝各有關(guān)部委和投資機(jī)構(gòu)對(duì)中國黃金的積極支持。他表示，歷經(jīng)一年多時(shí)間，中國黃金債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目取得重大進(jìn)展，這是大家共同努力的成果，中國黃金將按照有關(guān)各方要求，一如既往地做好市場化債轉(zhuǎn)股工作，完成債轉(zhuǎn)股整體工作后，以優(yōu)秀的業(yè)績回報(bào)股東的信任。

劉冰指出，在國家深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推進(jìn)“三去一降一補(bǔ)”政策落實(shí)的背景下，市場化債轉(zhuǎn)股相關(guān)政策陸續(xù)出臺(tái)，不斷助推國有企業(yè)改革深化，助推經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、優(yōu)化布局，為國企經(jīng)濟(jì)長期持續(xù)健康發(fā)展夯實(shí)了基礎(chǔ)。中國黃金這次的重組正是對(duì)國家多項(xiàng)市場化債轉(zhuǎn)股政策的積極響應(yīng)，突破性地將集團(tuán)公司優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市與引入投資者增資減債兩者有效結(jié)合，是對(duì)市場化債轉(zhuǎn)股方案的創(chuàng)新實(shí)踐，是助推國有企業(yè)改革深化的重要舉措。

農(nóng)業(yè)銀行投資總監(jiān)姜瑞斌，中銀資產(chǎn)總裁李盛，中國國新總法律顧問王豹，東方資產(chǎn)并購重組事業(yè)部總經(jīng)理隋兆輝，中信證券高管、投資銀行管理委員會(huì)委員金劍華等也作了發(fā)言。他們對(duì)中國黃金今后的發(fā)展前景充滿信心，對(duì)與中國黃金的合作也非常愉快，將繼續(xù)支持中國黃金市場化債轉(zhuǎn)股工作的后續(xù)推進(jìn)，同時(shí)發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)、深化合作，共同為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。

集團(tuán)公司黨委委員、總會(huì)計(jì)師朱書紅代表集團(tuán)公司與中國國新資產(chǎn)管理有限公司、國新央企運(yùn)營（廣州）投資基金（有限合伙）、河南中鑫債轉(zhuǎn)股私募股權(quán)投資基金（有限合伙）、北京東富國創(chuàng)投資管理中心（有限合伙）以及農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司簽署了有關(guān)協(xié)議。