經(jīng)濟(jì)日報_中國黃金發(fā)行境外債券

中國黃金集團(tuán)公司通過中國黃金國際資源有限公司發(fā)行的美元債券近日順利完成交割，本次發(fā)行規(guī)模為5億美元，期限為3年，債券最終定價為T+275基點（收益率3.63%），票息3.50%，融資成本低于國內(nèi)水平。

近年來，國資委要求中央企業(yè)提升市場化運作能力，用好境內(nèi)外兩個市場盤活存量、用好增量，通過設(shè)立股權(quán)投資基金、合資合作等多種方式，更多地引進(jìn)民間、外資等社會資本參與國有企業(yè)改制重組。為此，中央企業(yè)積極拓展債券發(fā)行渠道，探索境外債券發(fā)行。數(shù)據(jù)顯示，2012年，中國國電H股上市公司龍源電力成功發(fā)行4億美元永續(xù)債，成為第一家發(fā)行美元永續(xù)債券的H股上市公司。中國大唐等4戶中央企業(yè)及子企業(yè)獲準(zhǔn)赴港發(fā)行人民幣債券共計185億元，成為第二批赴港發(fā)行人民幣債券的非金融企業(yè)。2013年12月，中國船舶工業(yè)集團(tuán)公司成功發(fā)行3年期8億美元債券，首次成功使用我國金融機構(gòu)——工銀、交銀作為發(fā)行平臺發(fā)行國外債券。

中國黃金開啟的美元債券發(fā)行，是我國黃金行業(yè)首次以自身評級在境外發(fā)行美元債券，對于其他大型公司美元債券發(fā)行，具有引領(lǐng)和示范作用。據(jù)悉，中國黃金債券發(fā)行廣受投資者歡迎，收到訂單額達(dá)到近75億美元，獲得近15倍的認(rèn)購倍數(shù)。

中國黃金協(xié)會會長，中國黃金集團(tuán)公司總經(jīng)理、黨委書記宋鑫表示，“此次債券發(fā)行不僅體現(xiàn)了國際資本市場投資者對中國黃金良好的認(rèn)知度，更成為中國黃金準(zhǔn)確把握市場時機以及實施科學(xué)債券營銷策略的一個具有戰(zhàn)略意義的成功案例，進(jìn)一步拓寬了海外融資渠道，將有效助力集團(tuán)的國際化進(jìn)程。”