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8月7日晚，中金黃金發(fā)布《中金黃金股份有限公司關于重大資產(chǎn)重組之非公開發(fā)行股票募集配套資金發(fā)行結果暨股本變動的公告》，標志著中金黃金非公開發(fā)行股票募集配套資金合計20億元成功完成。至此，中國黃金市場化債轉股項目圓滿收官。

響應國家號召??創(chuàng)新實施方案

本次市場化債轉股是中國黃金響應黨中央、國務院號召的重要舉措，是踐行中國黃金高質量發(fā)展理念的具體措施，得到了國家發(fā)展改革委、國務院國資委、中國證監(jiān)會的大力支持與指導。本次項目方案以中原冶煉廠為標的，引入戰(zhàn)略投資者增資減債，中金黃金購買投資者持有的中原冶煉廠、中國黃金持有的內蒙古礦業(yè)部分股權，同時募集20億元配套資金，總交易規(guī)模達105億元，是資本市場第一單創(chuàng)新型的市場化債轉股+優(yōu)質資產(chǎn)注入并配套融資的綜合優(yōu)化方案，屬于重大無先例，得到了各監(jiān)管部門的高度評價，國務院國資委黨委書記、主任郝鵬對項目給予了充分肯定，具有很好的示范效應，為資本市場樹立了典范。

克服多重困難??獲得超額認購

2020年初，再融資新政實施，A股再融資市場出現(xiàn)井噴，募資需求陡增，市場競爭加劇，疊加新冠肺炎疫情影響，市場信心不足，導致本次配套融資工作難度加大。在中國黃金領導鼎力支持和親自協(xié)調下，經(jīng)各方努力，克服多重困難，通過與投資者互訪、一對一、一對多、現(xiàn)場路演及電話溝通等多種方式，疫情期間先后與多家投資機構進行深入交流與溝通，隨時關注投資者關切，及時解答并書面回復投資者問題，為募資發(fā)行做好充分準備。

7月以來，國際金價不斷攀升，A股市場表現(xiàn)向好，中國黃金抓住有利時機，果斷決策，及時啟動發(fā)行，并于7月24日完成申購簿記。按照價格優(yōu)先、規(guī)模優(yōu)先、時間優(yōu)先的發(fā)行原則，最終7家投資者成功獲配，實現(xiàn)了20億元配套融資足額募集。

實現(xiàn)圓滿收官??助力集團發(fā)展

獲得市場認可，提升企業(yè)形象

本次募集配套資金發(fā)行過程中，境內外、國資及民營、個人及機構等各類投資者積極參與，共收到17家投資者報價，認購總額達47.98億元，認購倍數(shù)達2.40倍。最終發(fā)行價格為9.77元/股，體現(xiàn)了資本市場對于中國黃金債轉股項目的高度認可，提升了中國黃金及中金黃金企業(yè)形象，也標志著中國黃金市場化債轉股項目圓滿收官。

優(yōu)化資本結構，實現(xiàn)健康發(fā)展

在前期債轉股引資46億元的基礎上，本次募集配套資金20億元，中國黃金資產(chǎn)負債率由65.93%下降至64.80%，降低1.13個百分點；中金黃金資產(chǎn)負債率由50.27%下降至47.87%，降低2.40個百分點，實現(xiàn)資產(chǎn)負債率大幅降低，在項目前期運作基礎上，進一步優(yōu)化了資本結構，有效促進了提質增效，為可持續(xù)健康發(fā)展奠定堅實基礎。

引入國有資本，實現(xiàn)強強聯(lián)合

本次配套融資引入國新投資、央企扶貧基金等國有資本，建立了戰(zhàn)略合作伙伴關系，有利于保障國有資本對上市公司的控制力，有利于國有資本保值增值。同時，也為中國黃金及中金黃金與眾多戰(zhàn)略投資者強強聯(lián)合，在更多領域、更深層次的合作與協(xié)同發(fā)展奠定了堅實基礎。

中國黃金市場化債轉股圓滿收官，標志著資本市場第一單債轉股創(chuàng)新優(yōu)化方案實施成功，是各監(jiān)管部門支持引導、集團領導班子集體智慧及各方精誠合作、共同努力的豐碩成果，彰顯了中國黃金綜合實力和發(fā)展?jié)摿?，也將助力中國黃金獲得更廣闊的發(fā)展前景，向具有全球競爭力的世界一流黃金產(chǎn)業(yè)集團邁進。