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中國黃金獲國際黃金業(yè)界最高信用評級 其首次美元債券發(fā)行取得圓滿成功

?????? 開創(chuàng)中國黃金行業(yè)境外美元債券發(fā)行新紀(jì)元

?????? 7月17日，中國黃金集團(tuán)公司（下稱“中國黃金”）通過中國黃金國際資源有限公司發(fā)行的美元債券順利完成交割，標(biāo)志著本次債券發(fā)行取得圓滿成功。本次發(fā)行規(guī)模為5億美元，期限為3年，債券的最終定價(jià)為T+275基點(diǎn)（收益率3.63%），票息3.50%，融資成本顯著低于國內(nèi)水平。

?????? 此前的7月4日，全球最大的兩家國際評級機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾公司(Standard&Poor)和穆迪公司（Moody），分別宣布對中國黃金的信用評級結(jié)果為BBB（Baa2），評級展望穩(wěn)定，這是我國黃金行業(yè)首次在國際上獲得的投資級信用評級，更是目前全球黃金行業(yè)最高的信用評級。

?????? 中國黃金開啟的美元債券發(fā)行，是我國黃金行業(yè)首次以自身評級在境外發(fā)行美元債券，對于其它大型公司美元債券發(fā)行，具有引領(lǐng)和示范作用。本次評級和債券發(fā)行創(chuàng)造了中國企業(yè)在國際債券資本市場的多項(xiàng)紀(jì)錄，包括：

?????? 成為除北美以外唯一一家獲得BBB投資級信用評級的黃金礦業(yè)企業(yè)，更是中國唯一獲此國際評級的黃金礦業(yè)企業(yè)；成為亞太地區(qū)第一家以自身信用評級發(fā)行美元債券的黃金企業(yè)，為亞太地區(qū)的黃金企業(yè)在國際債券市場建立了市場基準(zhǔn)；此次發(fā)行認(rèn)購倍數(shù)接近15倍，是近期國際債券市場認(rèn)購倍數(shù)最高的發(fā)行；此次發(fā)行最終價(jià)格比初始價(jià)格指引低了35個(gè)基點(diǎn)，為近期國際市場債券價(jià)格收窄最高的發(fā)行；此次發(fā)行吸引了眾多歐洲投資者的參與，是近期歐洲投資者認(rèn)購比例最高的中國企業(yè)債券；此次發(fā)行是近期亞洲地區(qū)同信用級別美元債券中融資成本最低的債券發(fā)行。

?????? 據(jù)悉，在中國黃金美元債券發(fā)行期間，還有其他兩筆來自中資發(fā)行人的美元或人民幣債券發(fā)行，市場競爭異常激烈。盡管如此，中國黃金的債券發(fā)行仍廣受投資者歡迎，收到的訂單額達(dá)到近75億美元，獲得了近15倍的認(rèn)購倍數(shù)，充分彰顯了中國黃金的品牌實(shí)力。

?????? 本次境外債務(wù)融資，對于中國黃金具有重大戰(zhàn)略意義。

?????? 通過國際評級和海外發(fā)債，使其成為國際資本市場公眾公司，向世界一流礦業(yè)公司邁出關(guān)鍵一步；在國際信用評級中，獲得BBB級，與巴里克（Barrick）和紐蒙特（Newmont）同處一個(gè)信用級別，意味著中國黃金不僅是中國黃金行業(yè)的領(lǐng)頭羊，也成為國際黃金礦業(yè)第一方陣中的重要成員，大幅提高了其在國際黃金礦業(yè)界的話語權(quán)和美譽(yù)度，更是中國黃金邁向世界一流礦業(yè)公司的重要里程碑。

?????? 同時(shí)，成功實(shí)現(xiàn)美元債券發(fā)行，標(biāo)志著中國黃金在亞太地區(qū)建立了國際債券市場基準(zhǔn)，擴(kuò)展了優(yōu)質(zhì)的海外機(jī)構(gòu)投資者群體，進(jìn)一步深化了中國黃金與國際投資者之間的關(guān)系，為后續(xù)海外融資打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；而且，通過發(fā)行海外低成本3年期債券，可進(jìn)一步優(yōu)化自身的債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低綜合融資成本，增強(qiáng)財(cái)務(wù)運(yùn)作的靈活性，降低資金風(fēng)險(xiǎn)；在這次發(fā)債準(zhǔn)備工作中，深度鍛煉了一批國際化人才隊(duì)伍，為國際化戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定了人才基礎(chǔ)。

?????? 中國黃金協(xié)會(huì)會(huì)長，中國黃金集團(tuán)公司總經(jīng)理、黨委書記宋鑫表示：“此次評級與債券發(fā)行一舉創(chuàng)造多項(xiàng)紀(jì)錄，不僅體現(xiàn)了國際資本市場投資者對中國黃金良好的認(rèn)知度，更成為中國黃金準(zhǔn)確把握市場時(shí)機(jī)以及實(shí)施科學(xué)債券營銷策略的一個(gè)具有戰(zhàn)略意義的成功案例。其成功得益于國家相關(guān)部委以及中國黃金協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)的大力支持；得益于中國黃金領(lǐng)導(dǎo)班子敢于進(jìn)行國際評級的巨大勇氣及敢于創(chuàng)新的戰(zhàn)略決策、集團(tuán)上下的通力配合以及嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范的項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)；得益于中國黃金的快速發(fā)展和影響力不斷提升的品牌效應(yīng)；得益于集團(tuán)完整的產(chǎn)業(yè)鏈和多元化的綜合性商業(yè)模式?！?/p>

?????? 他指出：“此次評級與債券發(fā)行的成功，不僅提升了中國黃金的國際形象和影響力，而且進(jìn)一步拓寬了海外融資渠道，將有效助力集團(tuán)的國際化進(jìn)程；同時(shí)，也是中國黃金自我審視和提升的契機(jī)，將進(jìn)一步激發(fā)全體員工為集團(tuán)實(shí)現(xiàn)世界一流礦業(yè)公司而努力奮斗的信心與激情?！?/p>