7月17日，中國黃金集團公司（下稱“中國黃金”）通過中國黃金國際資源有限公司發(fā)行的美元債券順利完成交割，標志著本次債券發(fā)行取得圓滿成功。本次發(fā)行規(guī)模為5億美元，期限為3年，債券的最終定價為T+275基點（收益率3.63%），票息3.50%，融資成本顯著低于國內(nèi)水平。

此前的7月4日，全球最大的兩家國際評級機構(gòu)標準普爾公司(Standard&Poor)和穆迪公司（Moody），分別宣布對中國黃金的信用評級結(jié)果為BBB（Baa2），評級展望穩(wěn)定，這是我國黃金行業(yè)首次在國際上獲得的投資級信用評級，更是目前全球黃金行業(yè)最高的信用評級。

中國黃金開啟的美元債券發(fā)行，是我國黃金行業(yè)首次以自身評級在境外發(fā)行美元債券，對于其它大型公司美元債券發(fā)行，具有引領(lǐng)和示范作用。本次評級和債券發(fā)行創(chuàng)造了中國企業(yè)在國際債券資本市場的多項紀錄，包括：

成為除北美以外唯一一家獲得BBB投資級信用評級的黃金礦業(yè)企業(yè)，更是中國唯一獲此國際評級的黃金礦業(yè)企業(yè)；成為亞太地區(qū)第一家以自身信用評級發(fā)行美元債券的黃金企業(yè)，為亞太地區(qū)的黃金企業(yè)在國際債券市場建立了市場基準；此次發(fā)行認購倍數(shù)接近15倍，是近期國際債券市場認購倍數(shù)最高的發(fā)行；此次發(fā)行最終價格比初始價格指引低了35個基點，為近期國際市場債券價格收窄最高的發(fā)行；此次發(fā)行吸引了眾多歐洲投資者的參與，是近期歐洲投資者認購比例最高的中國企業(yè)債券；此次發(fā)行是近期亞洲地區(qū)同信用級別美元債券中融資成本最低的債券發(fā)行。

據(jù)悉，在中國黃金美元債券發(fā)行期間，還有其他兩筆來自中資發(fā)行人的美元或人民幣債券發(fā)行，市場競爭異常激烈。盡管如此，中國黃金的債券發(fā)行仍廣受投資者歡迎，收到的訂單額達到近75億美元，獲得了近15倍的認購倍數(shù)，充分彰顯了中國黃金的品牌實力。

本次境外債務融資，對于中國黃金具有重大戰(zhàn)略意義。

通過國際評級和海外發(fā)債，使其成為國際資本市場公眾公司，向世界一流礦業(yè)公司邁出關(guān)鍵一步；在國際信用評級中，獲得BBB級，與巴里克（Barrick）和紐蒙特（Newmont）同處一個信用級別，意味著中國黃金不僅是中國黃金行業(yè)的領(lǐng)頭羊，也成為國際黃金礦業(yè)第一方陣中的重要成員，大幅提高了其在國際黃金礦業(yè)界的話語權(quán)和美譽度，更是中國黃金邁向世界一流礦業(yè)公司的重要里程碑。

同時，成功實現(xiàn)美元債券發(fā)行，標志著中國黃金在亞太地區(qū)建立了國際債券市場基準，擴展了優(yōu)質(zhì)的海外機構(gòu)投資者群體，進一步深化了中國黃金與國際投資者之間的關(guān)系，為后續(xù)海外融資打下了堅實基礎(chǔ)；而且，通過發(fā)行海外低成本3年期債券，可進一步優(yōu)化自身的債務結(jié)構(gòu)，降低綜合融資成本，增強財務運作的靈活性，降低資金風險；在這次發(fā)債準備工作中，深度鍛煉了一批國際化人才隊伍，為國際化戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)奠定了人才基礎(chǔ)。

中國黃金協(xié)會會長，中國黃金集團公司總經(jīng)理、黨委書記宋鑫表示：“此次評級與債券發(fā)行一舉創(chuàng)造多項紀錄，不僅體現(xiàn)了國際資本市場投資者對中國黃金良好的認知度，更成為中國黃金準確把握市場時機以及實施科學債券營銷策略的一個具有戰(zhàn)略意義的成功案例。其成功得益于國家相關(guān)部委以及中國黃金協(xié)會等機構(gòu)的大力支持；得益于中國黃金領(lǐng)導班子敢于進行國際評級的巨大勇氣及敢于創(chuàng)新的戰(zhàn)略決策、集團上下的通力配合以及嚴謹規(guī)范的項目管理團隊；得益于中國黃金的快速發(fā)展和影響力不斷提升的品牌效應；得益于集團完整的產(chǎn)業(yè)鏈和多元化的綜合性商業(yè)模式。”

他指出：“此次評級與債券發(fā)行的成功，不僅提升了中國黃金的國際形象和影響力，而且進一步拓寬了海外融資渠道，將有效助力集團的國際化進程；同時，也是中國黃金自我審視和提升的契機，將進一步激發(fā)全體員工為集團實現(xiàn)世界一流礦業(yè)公司而努力奮斗的信心與激情?！?/p>